Experts-comptables : formez vos clients grâce à l’externalisation !

Les experts-comptables connaissent mieux que personne la réalité quotidienne des dirigeants qu’ils accompagnent.

Au-delà des comptes, leurs clients les interrogent régulièrement sur leur organisation, leurs outils, leurs indicateurs, leur gestion, leurs marges ou encore leurs pratiques administratives.

Ces échanges révèlent souvent de véritables besoins de montée en compétences.

Mais transformer ces besoins en formations structurées implique une contrainte : gérer les programmes, les apprenants, les financeurs, les documents, la facturation et le suivi.

C’est précisément là que l’externalisation peut devenir un levier.

Avec Stafy Partenaires, un cabinet peut développer une activité de formation autour de son réseau de clients sans devoir construire seul toute l’infrastructure administrative nécessaire.

Pourquoi les experts-comptables sont-ils particulièrement bien placés ?

L’expert-comptable accompagne les entreprises sur la durée.

Cette proximité lui permet d’identifier des problématiques très concrètes :

• mauvaise lecture des indicateurs ;
• difficulté à calculer ses prix ;
• utilisation insuffisante d’un logiciel ;
• organisation administrative inefficace ;
• besoin de mieux suivre la trésorerie ;
• manque de compétences managériales ;
• évolution des outils numériques.

Lorsqu’une même problématique apparaît chez plusieurs clients, il peut devenir pertinent de passer du conseil ponctuel à une formation structurée.

Conseil ponctuel ou véritable formation ?

Toutes les questions d’un client ne nécessitent évidemment pas une formation.

Mais certains sujets dépassent rapidement une simple explication.

Une véritable action de formation doit pouvoir répondre à plusieurs questions :

1. Quelle compétence doit être acquise ?
2. Quel est le niveau actuel du bénéficiaire ?
3. Quel résultat professionnel est attendu ?
4. Quel programme permettra d’y parvenir ?
5. Comment évaluer l’acquisition des compétences ?

Cette structuration permet au cabinet de transformer une expertise déjà existante en un parcours plus clair et plus utile pour le client.

Le principal frein : l’administration

Créer une formation ne signifie pas uniquement préparer un support.

Il faut également gérer :

• les informations des bénéficiaires ;
• les conventions ;
• les inscriptions ;
• les documents administratifs ;
• la relation avec les financeurs ;
• les convocations ;
• la présence ;
• les pièces de fin de formation ;
• la facturation ;
• le suivi.

Pour un cabinet qui forme seulement quelques personnes, cette charge peut rester limitée.

Mais dès que plusieurs dizaines de clients sont concernés, la gestion devient rapidement complexe.

L’objectif de Stafy Partenaires est précisément de permettre au partenaire de se concentrer sur son métier pendant que l’environnement administratif est pris en charge.

Quels sujets un cabinet peut-il transformer en formation ?

Les possibilités dépendent des compétences disponibles et du cadre d’intervention du cabinet.

Plusieurs domaines peuvent néanmoins répondre à de vrais besoins clients.

Gestion et pilotage

Par exemple :

• lecture d’indicateurs ;
• organisation du pilotage ;
• calcul et suivi des marges ;
• compréhension de certains tableaux de gestion.

Outils numériques

Les dirigeants utilisent souvent des logiciels sans exploiter toutes leurs possibilités.

Une formation peut leur permettre de gagner en autonomie.

Organisation administrative

Process de facturation, gestion documentaire, organisation interne ou utilisation d’outils collaboratifs.

Management

Lorsque le cabinet dispose des intervenants adaptés, certains dirigeants peuvent également avoir besoin d’accompagnement sur le management ou l’organisation.

Compétences complémentaires

Pour des sujets qui sortent de l’expertise directe du cabinet, un formateur spécialisé peut être mobilisé.

Stafy dispose également d’un réseau et d’un catalogue de formations permettant d’orienter les besoins vers des compétences différentes.

Qui réalise la formation ?

Il existe plusieurs modèles.

Modèle 1 : le cabinet forme directement

Lorsque l’expertise est disponible en interne et que le cadre le permet, un collaborateur compétent peut intervenir.

Modèle 2 : le cabinet détecte le besoin

Le cabinet identifie le besoin du client, puis un formateur spécialisé réalise la formation.

Modèle 3 : fonctionnement hybride

Le cabinet intervient sur ses domaines d’expertise et s’appuie sur des intervenants externes pour les autres sujets.

Cette dernière approche permet souvent de développer une offre plus large sans transformer tous les collaborateurs en formateurs.

Le financement : un levier, jamais une promesse

La possibilité de financement dépend de la situation de chaque bénéficiaire.

Pour les salariés d’une entreprise cliente, l’OPCO compétent peut intervenir selon les critères applicables.

Les travailleurs indépendants peuvent, selon leur situation et leur activité, disposer de droits liés à la formation professionnelle. L’Urssaf présente notamment les principaux mécanismes applicables aux indépendants.

Dans tous les cas, il faut vérifier :

• le statut du bénéficiaire ;
• le financeur ;
• le type de formation ;
• les règles de prise en charge ;
• les délais.

Une prise en charge ne doit jamais être annoncée comme garantie avant validation.

Pourquoi externaliser la relation avec les financeurs ?

Pour un cabinet comptable, apprendre les règles de plusieurs OPCO ou FAF n’est pas forcément la meilleure utilisation du temps.

Une structure spécialisée peut prendre en charge :

• la vérification des informations ;
• la préparation des dossiers ;
• les échanges avec les financeurs ;
• le suivi administratif ;
• les relances nécessaires.

Le partenaire peut alors rester concentré sur sa relation client.

Transformer les conseils récurrents en offre structurée

Beaucoup de collaborateurs expliquent déjà gratuitement certaines méthodes ou fonctionnalités à leurs clients.

Individuellement, ces échanges prennent quelques minutes.

Multipliés par des centaines de clients, ils peuvent représenter de nombreuses heures.

La formation permet de structurer ces explications.

Au lieu de répéter individuellement la même chose, le cabinet peut créer un parcours clair :

• objectifs ;
• programme ;
• exercices ;
• documents ;
• session ;
• suivi.

Cette structuration peut également améliorer la qualité du conseil : chaque client reçoit le même niveau d’information et dispose d’une méthode qu’il peut réutiliser.

Quels bénéfices pour le cabinet ?

Renforcer la relation client

Le cabinet devient encore davantage un partenaire de développement.

Valoriser son expertise

Une partie du savoir-faire interne peut être transformée en parcours structuré.

Développer une nouvelle activité

La formation peut compléter les missions existantes lorsque le cadre commercial et réglementaire le permet.

Fidéliser le portefeuille

Un client qui développe ses compétences grâce à son cabinet peut renforcer sa relation avec celui-ci.

Réduire les explications répétitives

Un programme structuré peut remplacer une succession de conseils dispersés.

Comment démarrer ?

Étape 1 : analyser les questions récurrentes

Quels sujets reviennent le plus souvent ?

Étape 2 : identifier ceux qui correspondent réellement à un besoin de compétence

Tous les conseils ne sont pas des formations.

Étape 3 : définir les intervenants

Expert interne ou formateur externe.

Étape 4 : construire un premier parcours

Commencez par une problématique simple et fréquente.

Étape 5 : externaliser la gestion

Confiez le suivi administratif et les financeurs à un partenaire spécialisé.

Étape 6 : mesurer les résultats

Demandez aux participants ce qu’ils sont désormais capables de réaliser seuls.

FAQ

Un expert-comptable peut-il proposer des formations à ses clients ?

Cela peut être possible selon l’organisation et le cadre juridique retenus. Le cabinet doit toujours s’assurer que l’activité respecte les règles professionnelles et réglementaires applicables.

Le cabinet doit-il devenir organisme de formation ?

Le modèle d’externalisation permet justement d’éviter d’internaliser nécessairement toute l’infrastructure de gestion.

Les formations sont-elles automatiquement financées ?

Non. Tout financement dépend du bénéficiaire, du dispositif et de la validation du financeur.

Peut-on faire intervenir un formateur externe ?

Oui. Le cabinet peut conserver la relation client tout en mobilisant un expert pédagogique adapté au sujet.

Conclusion

Les experts-comptables disposent déjà de l’essentiel : la confiance de leurs clients et une connaissance approfondie de leurs problématiques.

L’externalisation permet d’ajouter la mécanique nécessaire pour transformer certains besoins en véritables parcours de formation.

Le cabinet se concentre sur la valeur apportée à ses clients ; Stafy prend en charge une partie de l’environnement administratif et opérationnel.

Pour étudier ce modèle, découvrez Stafy Partenaires.